Okyanustaki ölüm kalım savaşının ardından Morgan kardeşler arasındaki o aşırı gerilimli hava yerini yavaş yavaş bir kabullenişe bırakır. Debra, ağabeyinin doğasını değiştiremeyeceğini anlar ve onunla yeniden iletişim kurmayı kabul eder. Bu sırada Dr. Vogel’ın evine yeni bir "Beyin Cerrahı" kurbanının parçaları bırakılır. Katilin izini süren Dexter, şüpheleri üzerine çeken Zach Hamilton (Sam Underwood) adında zengin ve genç bir psikopatla karşılaşır.
Zach, tıpkı Dexter'ın gençliği gibi içindeki öldürme dürtülerini bastıramayan, annesinin sevgilisini vahşice katleden bir gençtir. Dexter, Zach'i kendi masasına yatırmak üzereyken Dr. Vogel araya girer. Vogel, Zach'in de tıpkı Dexter gibi eğitilebileceğini, ona da Harry'nin kodlarının öğretilerek "faydalı bir katil" haline getirilebileceğini savunur. Dexter, zihnindeki Harry'nin de onayıyla Zach'e akıl hocalığı yapmayı, ona avlanmanın kurallarını öğretmeyi kabul eder.
